Вопрос про выбор между Баффетом и золотом остается риторическим, - Фукс

Легендарный инвестор Уоррен Баффет неоднократно осуждал золото как объект инвестиций. Но анализ графиков цен на золото и акций корпорации Баффета Berkshire Hathaway за последние 20 лет показал, что графики выглядят совершенно одинаково, с доходностью +548%. 

Какой бы вы путь ни выбрали: инвестировать в акции успешных компаний, как Уоррен Баффет, или просто покупать золото и ждать — он все равно приведет к прибыли в долгосрочной перспективе. Вопрос про выбор между Баффетом и золотом остается риторическим, пишет в своем телеграм-канале бизнесмен и меценат Павел Фукс.

"Одна и та же конечная точка, но очень разные пути к ней — первые 10 лет принадлежали золоту, а последние 10 лет — Баффету", — отмечает инвестор и основатель Compound Capital Advisors Чарли Билелло, который и составил график.

Однако вернемся в настоящее. Сейчас рост потребительских цен в США достиг 40-летнего максимума, и пришло время последовать примеру Баффета? В декабре потребительские цены в США выросли на 7% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом с июня 1982 года, когда инфляция достигла 7,1%. Если вы накапливаете наличные, скачки инфляции означают серьезные последствия для ваших сбережений.

На этот счет у легендарного инвестора Уоррена Баффета есть множество советов о том, что покупать, когда потребительские цены растут, пишет Фукс. В письме акционерам 1981 года Баффет выделил две характеристики, которые помогают компаниям процветать в условиях роста инфляции: способность легко перекладывать рост цен на клиентов и способность расширять бизнес, не тратя на это слишком много. Другими словами, инвестируйте в предприятия с небольшим объемом активов и ценовой политикой.

Вот три холдинга Berkshire, которые наилучшим образом соответствуют такому описанию:

1. American Express 

American Express является третьим по величине холдингом в Berkshire Hathaway, уступая только Apple и Bank of America. Berkshire владеет 151,6 млн акций American Express, и их стоимость — более $24 млрд. 

2. Coca-Cola

Coca-Cola — классический пример так называемого устойчивого к рецессии бизнеса: независимо от того, процветает ли экономика или находится в рецессии, продукция компании доступна большинству людей. Укрепившееся на рынке положение компании также даёт ей некоторую ценовую власть. Кроме того, Coca-Cola всегда может положиться на уловку, которую она использовала в прошлом: сохранить цены на прежнем уровне, но слегка уменьшить размер бутылки. В портфеле Баффета — 400 млн акций компании на сумму около $23,1 млрд.

3. Apple 

Несмотря на далеко недешевую цену новых смартфонов iPhone 13 Pro Max, никто не назовет это воровством, так как потребители все равно любят покупать продукты Apple. Сегодня Apple является крупнейшим публично торгуемым холдингом корпорации Баффета, составляющим более 40% портфеля Berkshire по рыночной стоимости, и одной из причин такой концентрации является резкий рост стоимости акций технологического гиганта. За последние 5 лет акции Apple выросли более чем на 500%. 

Однако, если вы достаточно комфортно себя чувствуете со своими нынешними финансами, чтобы выдержать более высокие цены, вы можете игнорировать ажиотаж вокруг инфляции, пишет Павел Фукс.

Напомним, ранее Павел Фукс рассказал, как инвестору Уоррену Баффету удалось войти в ТОП-10 самых богатых людей. Также Фукс писал о проекте Natrium Билла Гейтса и Уорреном Баффетом. Их инновационная атомная электростанция изменит правила игры в энергетической отрасли.